Дочь Беллы и Эдварда, Ренесми повзрослела, недавно ей исполнилось шестнадцать...
Близится Рождество. В Форксе давно выпал снег, и жители города радостно бегают в поисках подарков, и только один человек чвствует нарастающее беспокойство. Белла никак не может понять, куда делся ее лучший друг Джейк.
Внезапно Джейк приезжает, но ведет себя странно: не показывается на людях, даже не выходит из дома. А ночью он приходит в дом Беллы и пытается убить ее. У него почти получилось, ведь сначала девушка, узнав друга семьи даже не пыталась обороняться.
Белла сбегает от родных, чтоб узнать, что случилось с оборонем. Проходит день, два, но она не возвращается. Семья думает, что она ушла от них. И только Эдвард уверен: Белла не смогла бы уйти от него. Он отправляется на поиски.
На следующий день Каллены обнаруживают пропажу Элис и следы когтей Джейка у нее на кровати.
Вампиры отправляются к оборотням и переступают границу. Оборотни изгоняют их и объявляет войну. Каллены замечают, что в стаю Сема вернулись Ли и Сет.
И тогда семья задается вопросом: что, собственно говоря, происходит?!